AI Agent正在重塑大模型的產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)，帶領(lǐng)AI產(chǎn)品由簡(jiǎn)單的對(duì)話問(wèn)答向完成復(fù)雜任務(wù)的智能代理演進(jìn)。作為連接數(shù)字智能與物理世界的關(guān)鍵技術(shù)，具身智能是下一代AI競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略G地，其發(fā)展需要解決硬件加速和軟件優(yōu)化、跨行業(yè)生態(tài)協(xié)作等一系列挑戰(zhàn)。DeepSeek的開(kāi)源開(kāi)放，推動(dòng)了大模型技術(shù)的普惠與平權(quán)，將加速大模型在產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用普及。構(gòu)建面向新一代人工智能的安全治理體系至關(guān)重要，需要在技術(shù)、商業(yè)、法律、倫理等多個(gè)層面協(xié)同發(fā)力，以確保人工智能的安全發(fā)展。
前言
研究背景：人工智能作為新一輪科技革命的核心引擎，被ZG政府確立為重點(diǎn)發(fā)展方向，并出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。
研究方法：通過(guò)專家訪談、桌面研究、案例實(shí)證研究、行業(yè)對(duì)比研究及投融資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析。
摘要
市場(chǎng)規(guī)模：2024年ZGAI產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2697億元，增速26.2%，略低于預(yù)期。
算力需求：部分地區(qū)智算中心出現(xiàn)閑置，但推理側(cè)算力需求大幅上漲。
工具生態(tài)：分布式AI框架、LLMOps平臺(tái)和一體機(jī)產(chǎn)品等發(fā)展迅速。
商業(yè)模式：政企側(cè)以項(xiàng)目制為主，C端產(chǎn)品多采用“免費(fèi)+訂閱制”模式。
化戰(zhàn)略：眾多企業(yè)積J出海布局海外市場(chǎng)。
DeepSeek影響：推動(dòng)了大模型技術(shù)的普惠與平權(quán)，加速了AI產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用普及。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境
政策環(huán)境
戰(zhàn)略：人工智能被納入發(fā)展戰(zhàn)略，各地政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
地方政策：北京、上海、成都等地積J響應(yīng)，推出各具特色的扶持政策。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境
GDP增速：受新G疫情等因素影響，GDP增速放緩，對(duì)AI產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定影響。
CPI指數(shù)：呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，顯示出一定的通縮壓力。
資本環(huán)境
投資輪次：戰(zhàn)略及股權(quán)投資數(shù)量及占比顯著上升。
應(yīng)用賽道：語(yǔ)言及多模態(tài)賽道Z受矚目，AI芯片投資占比超50%。
社會(huì)環(huán)境
市場(chǎng)教育：大模型熱潮J大助力了ZG人工智能市場(chǎng)教育。
公眾情緒：AI帶來(lái)的焦慮與不安情緒也在加重，尤其是關(guān)于就業(yè)替代和隱私安全的問(wèn)題。
技術(shù)環(huán)境
模型架構(gòu)演進(jìn)：從CNN、RNN到Transformer，大模型架構(gòu)逐漸成熟。
技術(shù)動(dòng)態(tài)：思維鏈、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、后訓(xùn)練等技術(shù)不斷優(yōu)化模型性能。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)價(jià)值總覽
產(chǎn)業(yè)圖譜
基礎(chǔ)層：算力基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、算法基礎(chǔ)。
模型層：通用基礎(chǔ)大模型、垂直行業(yè)/領(lǐng)域大模型。
應(yīng)用層：涵蓋AI+政務(wù)、AI+醫(yī)療、AI+工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。
市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
未來(lái)增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)2025至2029年ZGAI產(chǎn)業(yè)將保持32.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2029年突破1萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。
算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
算力需求：推理側(cè)算力需求將大幅上漲，智算中心利用率有望提G。
基礎(chǔ)層工具：分布式AI框架、LLMOps平臺(tái)、一體機(jī)等工具產(chǎn)品熱度漸起。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)商業(yè)進(jìn)程
語(yǔ)音模態(tài)
產(chǎn)品形態(tài)：以AI語(yǔ)音解決方案和AI生成為主。
技術(shù)進(jìn)展：語(yǔ)音識(shí)別與生成能力持續(xù)增強(qiáng)，重點(diǎn)關(guān)注端到端的語(yǔ)音大模型技術(shù)架構(gòu)。
視覺(jué)模態(tài)
技術(shù)主旋律：Transformer架構(gòu)，持續(xù)演進(jìn)ViT與DiT兩類技術(shù)路線。
產(chǎn)品應(yīng)用：AI圖像/視頻分析產(chǎn)品、AI圖像/視頻生成編輯產(chǎn)品、AI視覺(jué)搜索問(wèn)答產(chǎn)品。
語(yǔ)言模態(tài)及多模態(tài)
投融資：早期投資占比G，文娛消費(fèi)和醫(yī)療為Z熱門領(lǐng)域。
技術(shù)進(jìn)展：多模態(tài)大模型技術(shù)路徑側(cè)重在生成或理解的單一路徑，未來(lái)期待技術(shù)深度融合。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿案例
字節(jié)跳動(dòng)
產(chǎn)品布局：基礎(chǔ)大模型、大模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)、智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)、大模型應(yīng)用層。
典型產(chǎn)品：豆包AI聊天、火山方舟等。
阿里企業(yè)郵箱
產(chǎn)品架構(gòu)：基于郵箱的智能業(yè)務(wù)場(chǎng)景，接入AI能力解決業(yè)務(wù)問(wèn)題。
典型應(yīng)用：面試助手、賬款小管家等。
DeepSeek
發(fā)展歷程：從DeepSeek Coder到DeepSeek V3，推出多款開(kāi)源模型。
開(kāi)源策略：通過(guò)開(kāi)源策略推動(dòng)技術(shù)普惠與平權(quán)，加速大模型應(yīng)用普及。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察
AI Agent進(jìn)階
技術(shù)演進(jìn)：模型能力、工具生態(tài)、市場(chǎng)需求協(xié)同共振，推動(dòng)AI Agent向通用場(chǎng)景升J。
應(yīng)用前景：AI Agent將在復(fù)雜任務(wù)中持續(xù)演進(jìn)，加速走向自主閉環(huán)能力D點(diǎn)。
物理AI演進(jìn)
定義與發(fā)展：融合數(shù)字智能與物理世界的創(chuàng)新范式，解決傳統(tǒng)AI在具身交互中的瓶頸。
典型場(chǎng)景：機(jī)器人動(dòng)作表現(xiàn)、工業(yè)機(jī)器操控等。
DeepSeek的產(chǎn)業(yè)價(jià)值
技術(shù)側(cè)：推動(dòng)AGI探索，重構(gòu)技術(shù)擴(kuò)散路徑。
應(yīng)用側(cè)：促進(jìn)B端+C端應(yīng)用落地，加速國(guó)產(chǎn)替代突破技術(shù)封鎖。
人工智能安全治理體系
構(gòu)建需求：隨著AI技術(shù)快速迭代，潛在風(fēng)險(xiǎn)增加，需構(gòu)建動(dòng)態(tài)、前瞻的治理框架。
治理角度：從技術(shù)、商業(yè)、法律、倫理等多角度協(xié)同發(fā)力。
附件：艾瑞《中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》-AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2697億,增速26.2%,構(gòu)建面向新一代人工智能的安全治理體系至關(guān)重要
梳理全球及我國(guó)大模型技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),政策法規(guī)等情況,基于對(duì)大模型市場(chǎng)環(huán)境,技術(shù)研究,產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面的綜合分析洞察,提出大模型在政策法規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、行業(yè)應(yīng)用拓展層面的未來(lái)發(fā)展預(yù)判見(jiàn)解
報(bào)告系統(tǒng)梳理了智能體的技術(shù)特征、發(fā)展歷程、應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，分析了全球主要經(jīng)濟(jì)體和重點(diǎn)企業(yè)的布局動(dòng)向，深入探討了我國(guó)智能體發(fā)展面臨的生態(tài)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益、場(chǎng)景落地等方面挑戰(zhàn)
通信技術(shù)：實(shí)現(xiàn)設(shè)備間高效連接與數(shù)據(jù)傳輸;存算技術(shù)：提高數(shù)據(jù)讀寫速度; 音視頻技術(shù)：增強(qiáng)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn);傳感技術(shù)：感知手機(jī)環(huán)境信息;交互技術(shù)：實(shí)現(xiàn)人機(jī)信息交互
多模態(tài)大模型架構(gòu)正向端到端演進(jìn),決策準(zhǔn)確性和靈敏度提升推動(dòng)機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用落地;語(yǔ)言大模型發(fā)展迎來(lái)新范式,提升復(fù)雜邏輯推理能力;DiTs 架構(gòu)的可擴(kuò)展性優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),推動(dòng) AI應(yīng)用商業(yè)化
針對(duì)八大安全場(chǎng)景（政治敏感、犯罪違法、心理健康、 歧視/偏見(jiàn)、倫理道德等）對(duì)大模型進(jìn)行針對(duì)性升級(jí)。使模型具備基本的安全性，能夠在遇到安全問(wèn)題時(shí)給予正確的回復(fù)策略
教育大模型是基于人工智能技術(shù)和海量教育數(shù)據(jù)構(gòu)建的深度學(xué)習(xí)模型,可分為通用大模型教育應(yīng)用和教育專有大模型,2019 - 2024年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025 - 2028年繼續(xù)增長(zhǎng)
企業(yè)數(shù)字營(yíng)銷部門應(yīng)積極擁抱這一趨勢(shì),將 AI 技術(shù)深度融入到營(yíng)銷工作流程中,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷的智能化,自動(dòng)化和個(gè)性化;企業(yè)可以為每個(gè)消費(fèi)提供更加精準(zhǔn)的產(chǎn)品推薦和服務(wù)
AI學(xué)習(xí)機(jī)、AI詞典筆、AI聽(tīng)力寶成為消費(fèi)級(jí)AI教育硬件的三大主流品類;C端產(chǎn)品以其龐大的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力,成為了市場(chǎng)的主力軍,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到165億元,到2028年,這一數(shù)字有望接近900億
端側(cè)智能是在終端設(shè)備一側(cè)進(jìn)行智能化處理和決策,其優(yōu)勢(shì)包括增效,降本,個(gè)性化等,把握生成式 AI 同終端產(chǎn)品深度結(jié)合的創(chuàng)新浪潮，在端側(cè)智能方面保持開(kāi)放生態(tài)
Web端行業(yè)應(yīng)用UV超過(guò)1.5億次,移動(dòng)端全行業(yè)獨(dú)立應(yīng)用滲透率已超過(guò)20%,MAU超過(guò)7000萬(wàn),數(shù)據(jù)不僅展示了AI應(yīng)用的廣泛普及，也預(yù)示著AI技術(shù)正逐步成為人們生活的一部分
低運(yùn)營(yíng)成本已成為企業(yè)用戶落地大模型的首要目標(biāo),這些場(chǎng)景的智能化解決方案，無(wú)一例外地指向了 AI Agent,為企業(yè)用戶提供落地 AI Agent 項(xiàng)目時(shí)的策略指導(dǎo)和實(shí)踐洞見(jiàn)
旨在描繪科研智能領(lǐng)域的生態(tài)全景，為政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策、指導(dǎo)項(xiàng)目布局提供參考，為研究機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)把握 技術(shù)方向、開(kāi)拓應(yīng)用場(chǎng)景提供借鑒，加速該領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用 實(shí)踐，為我國(guó)在該領(lǐng)域搶占發(fā)展先機(jī)提供助力
